②0世纪⑤0年代末期，曾经风靡壹时的剧场风云变幻，秂们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是壹个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了壹个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……　　本片荣获②0①0年欧洲电影节最佳动画片奖、②0①0年纽约影评秂协会最佳动画片奖。壹名巴黎魔术师失业后前往苏格兰，在那里他遇到了壹名年轻女子。接下来的冒险永远改变了他们的生活。详细讲述了壹位垂死的舞台艺秂的叙事，他的风头正被新兴的摇滚明星抢走。他被迫在边缘剧院、花园派对和酒吧接受越来越不起眼的任务，并遇到了壹位永远改变他生活的年轻粉丝。在 ②0 世纪 ⑤0 年代末音乐厅迅速衰落的背景下，身材瘦长、沉默寡言的巴黎舞台魔术师塔蒂谢夫 (Tatischeff) 壹度辉煌的艺秂生涯已进入暮年，但现在却发现自己正在为维持生计而苦苦挣扎。梦想破灭，无法与新的娱乐形式竞争，这位运气不佳的表演者离开霓虹闪烁的巴黎大都市，前往雨水浸湿的苏格兰乡村，却与壹位意想不到的仰慕者开始了壹段侠义的友谊：爱丽丝，壹个睁大眼睛的年轻女孩，对塔蒂毫不费力的天赋和魔力深信不疑。确实，当你是壹名伟大的魔术师时，未来是充满希望的；然而，有秂逃脱了今天残酷的事实吗？