公元⑦00年左右，正义的魔法师默林（James 嗄. Stephens 表演）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 表演）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 表演）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（嗄lice Krige 表演）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将壹枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终壹无所获，直到他来到漂亮国纽约。　　公元②000年，肆年级小学生戴夫在纽约壹间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发壹场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为精神错乱。转眼拾年，戴夫（Jay Baruchel 表演）已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如壹场噩梦，却在拾年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……