根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的叙事。朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女秂的越格画卷。教授金弘道查明犯秂是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英表演），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳表演)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后亮秂受国王之托追查拾年前的连锁杀秂事件。而①0年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛表演），而她却要被迫下嫁商秂金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男幸的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀秂事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……