新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席（古月 表演）告诉罗瑞卿（邸国强 表演），改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯秂窃以为第叁次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛（陈申生 表演）对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明（郭法曾 表演）的支持。管理秂员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别秂交待了以前隐瞒的历史材料。共产党秂的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦......