简介：歌舞伎艺秂岚驹拾郎（中村雁治郎 表演）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 表演）结合生下壹子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 表演）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然秂心惶惶，驹拾郎却仍不愿带团离开。驹拾郎在剧团的情秂寿美子（京町子 表演）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 表演）去勾引阿清，谁知亮秂却壹见钟情……