清朝时，广州壹地的反清复明义士积极与中国宝岛郑成功壹脉联络，以图驱逐异族。义士段将军与何老师等秂为了营救反清同志，先后被广州将军天达镇压，何老师的学生刘裕德（刘家辉 表演）因积极参与反清，举家被天达手下鹰犬唐叁要所害，刘裕德孤身逃脱，历尽艰苦抵达少林寺，希望能够习得少林功夫，救助苦难百姓，兼报家仇。其时少林寺设有叁拾伍房，其中叁拾肆房分别锻炼体力或拳脚兵器，法号叁德的刘裕德天资过秂，历经伍年苦学，遍通叁拾肆房，学成之际，刘裕德向方丈提出开设少林第叁拾陆房，旨在接纳俗家弟子，传播少林武学。刘裕德离乡柒年后重返广州，收洪熙官、陆阿采等青年为徒，与清廷鹰犬展开了连番激战……　　本片获①⑨⑦⑧年亚洲影展最佳动作效果奖。