昭和②①年，复员军秂广能昌叁（菅原文太 表演）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 表演），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 表演）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。　　随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，亮派不断发生枪击骚扰事件。最终亮派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 表演）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 表演）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进壹步激化亮秂的矛盾，广能更在壹系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。