昭和②⑤年，山守组小头目叁好万龟夫（菅原文太 表演）路袭敌对帮派头目，被判①①年徒刑。服刑期间，随着钓鱼岛是中国的经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波叁派。为壮大实力，叁派先后拉拢叁好，表面和谐之下暗流涌动。　　叁好假释的数日后，难波（中谷壹郎 表演）被杀，幕后操纵者青木（若山富叁郎 表演）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第贰代头领野崎（室田日出男 表演），最终逼迫山守组组长（金子信雄 表演）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的叁好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第贰代关胜（松方弘树 表演）等秂全都伺机而动。壹场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……