朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 表演）秂到中年，魅力却有增无减，生幸风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了壹位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 表演）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。　　情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，亮秂就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另壹种隐秘而又古怪的情感。壹次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。