因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 表演）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 表演）是壹位和蔼的日不落老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞拾分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为壹名魔女。　　就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然壹新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后壹课——死亡。