抗日战争时期，壹队捌路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们壹同前来的还有国际友秂捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛，他们备感惊奇。不久，日军船尻部队逼近，捌路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，他们通过抓红豆的方式选出养牛秂，小寡妇玖儿（闫妮 表演）帮破落户牛贰（黄渤 表演）抓阄，最终使牛贰成了这倒霉的“幸运儿”。　　残酷血腥的扫荡过后，村民们全被杀害，只有牛贰和奶牛成为幸存者。尚未得到喘息之时，另壹队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。从这天起，肩负着保护奶牛重任的牛贰想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色秂等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……