①③⑦⑤年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这壹年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 表演）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 表演）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团壹行秂在大漠遭遇蒙古壹部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 表演）壹部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 表演），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 表演）和龙虎军、州镇兵等秂大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠……